Trailhead，讓 Salesforce 不只是系統，而是一套方法｜Taisa的對策
從遊戲化學習到產業最佳實踐，Trailhead 正在改變我們學習與使用 Salesforce 的方式。
Trailhead，讓系統不只是系統
加入 Salesforce 之後，我面臨的第一個挑戰，就是在三個月內必須把 Trailhead 的等級提升到 Ranger。
說是「玩」，但實際上更像是一場完整的學習旅程。每天晚上，我都花時間與模組、任務和挑戰奮戰，最終在期限內完成了超過 50,000 分的目標。當然，這只是一個起點。後面還有 Double Star、Triple Star 甚至更高等級的挑戰等著我，但能在短時間內踏上這段學習之路，對自己來說已經是一個值得鼓勵的里程碑。
很多人會問：Salesforce 這麼龐大的一套系統，產品線又多、功能又複雜，到底該怎麼學？我的答案很簡單，也很明確，那就是 Trailhead。
Trailhead 是什麼？
「Trailhead」這個詞在英文裡代表登山口。對我而言，它不僅是 Salesforce 提供的一個免費學習平台，更像是一位嚮導，帶著我們逐步理解系統的價值與背後的方法論。Trailhead 把學習拆解成一個個模組與任務，透過遊戲化的設計，讓我們在破關中累積徽章與積分。它不只提供功能操作的指引，更把製造業、金融業等主要產業的應用案例整合進來，讓使用者直接學習「最佳實踐」，而不僅僅是系統的使用方式。
更重要的是，Trailhead 會隨著 Salesforce 的年度更新同步推出新的學習模組。這意味著，我們不只是知道系統「更新了什麼」，而是能真正掌握新功能背後的意義，確保知識與能力始終保持在最新狀態。
Playground：讓學習真正落地
在我看來，Trailhead 最可貴的地方是它提供了 Playground 環境。這是一個獨立、可自由實驗的練習場，哪怕公司還沒有正式導入 Salesforce，你也能立即開始動手操作。無論是設定流程、自動化，還是安裝來自 AppExchange 的套件，都能在這裡進行。這種「邊學邊做」的方式，讓抽象的知識能夠落地為具體的操作體驗。
這是一個完全獨立的環境，哪怕你公司還沒正式導入 Salesforce，也能：
實際完成模組中的任務
嘗試設定流程、自動化，甚至安裝 AppExchange 套件
在安全環境中探索更多 Salesforce 的產品
很多同事告訴我，正是因為有了 Playground，他們才第一次真切地感受到 Salesforce 在銷售、客服、行銷等場景中的威力。每個人都擁有專屬的學習環境，能放心探索，這種學習方式讓人更快理解系統的價值。
不只是功能，而是一套方法
不過，我認為 Trailhead 的真正價值並不在於「教你怎麼點按鈕」，而在於「教你如何做業務」。它不僅是一個系統的學習平台，更是一套業務科學化的方法論。舉例來說，Sales Cloud 的模組就像一本「海外業務教科書」，裡面所整理的正是 Salesforce 在全球市場上，透過無數企業案例所累積出來的最佳實踐。
在台灣，很多業務學習的書籍仍舊強調個人特質與交涉技巧，這些確實重要，但也難以複製。相對而言，Trailhead 所提供的是一套科學化、可規模化的方法。當你把它引入團隊，每個人都能站在同一個標準上學習並成長。這正是 Salesforce 與 Trailhead 的力量：當你只是在「買系統」，它就只是一套工具；但當你善用 Trailhead，這套系統就會成為一個推動組織成長的引擎。
如何開始這段旅程？
如果覺得單元太多，不知道該從哪裡開始，Trailhead 也貼心地設計了角色導向的學習路徑。你可以在 Certifications → Certifications by Role 裡選擇想要成為的角色，例如 Sales Specialist、Administrator 或 Developer，系統會自動幫你規劃出由淺入深的官方 Trailmix。這樣一來，就能避免東挑西選的困擾，直接走上專屬的成長之路。
👉 推薦入門路徑：Become a Selling Specialist
結語
Trailhead 的魅力在於它讓學習不再受限於專業背景。無論你是業務、行銷、客服還是管理職，都能在這個平台上找到適合自己的模組。它讓學習變得免費、隨時能開始，更重要的是，它提供了一條明確的路徑，讓系統轉化為方法，最終成為推動組織數位轉型與業務成長的真正引擎。
對我來說，Trailhead 不只是一個平台，而是一座「數位轉型的山脈」，一步步引導我們走向更科學、更有效率的業務未來。
參考資料:
Salesforce Trailhead
Techforce Academy
工商時間
認識我的朋友們肯定都知道，我是一個超級數據控。
以前創業時就很愛用Excel做分析，到後來處理的數據規模越來越大，就會需要更強大的工具！ Tableau 的好用已經是大家都知道的事情了，現在再加上AI，簡直就是一個insight許願池。今天就讓我來工商一下，公司在台北的活動
【AI × Tableau 實體研討會】
打造更快、更準的決策流程｜實踐從自動化洞察到智慧化風控
Tableau 是 Salesforce 旗下的旗艦級數據分析與視覺化平台，能幫助企業把分散、複雜的資料轉化為清晰的圖表與洞察。它最大的特色是「好上手、互動性高」，即使沒有程式背景，也能用拖拉的方式輕鬆完成分析，從而大幅提升決策效率。
現在，AI 正在重新定義數據分析的價值。透過與 Tableau 的結合，企業不只可以自動化複雜的分析流程，還能更快掌握大數據中的關鍵資訊，協助管理者突破數據瓶頸、把資料轉化為有價值的決策。
這次分享將展示最新的應用場景，讓大家親身體驗如何用 AI × Tableau 快速發現問題、提出解決方案，甚至預測趨勢。
時間：9/30（二）
地點：Milk Bar by BKA
（台北市松山區南京東路三段269巷6-1號）
—
感謝你讀到這裡。
如果你還沒有訂閱我的電子報，誠摯邀請你加入。我是一位在東京工作的台灣女生Taisa Hsu，在IT/軟體相關行業工作。專注於觀察與分享日本企業的商業模式與案例分析。這份電子報既是我持續學習的筆記，也是我希望與你交流的橋樑。期待透過這些文字，讓彼此在商業學習的路上都有新的收穫。